Wednesday, 24 April 2024

เดิมพันวอลสตรีท รายได้ของ Wynn and Light & Wonder, New York OSB, โครงการเวอร์จิเนียของ Churchill Downs

วินน์ บังกะโล

 

Churchill Downs ผลที่ได้รับจากการดำเนินงานไตรมาสที่สามของ Wynn Resorts ได้รับการพิจารณาอย่างดีโดยนักวิเคราะห์วอลล์สตรีท

David Katz นักวิเคราะห์หุ้นของเจฟเฟอรี่ส์ วันที่ 10 พ.ย.เขียนว่า “ผลที่เกิดจากการดำเนินงานที่มั่นคงในลาสเวกัสพร้อมกันกับการฟื้นตัวที่แข็งแกร่งแม้ว่าจะไม่สม่ำเสมอในมาเก๊าทำให้เห็นว่าความเจริญรุ่งเรืองของการประมาณการยังคงเดินต่อไปและการลดเงินทุนของธุรกิจยังคงก้าวเดินต่อไป โดยโครงงานการเติบโตในระยะเริ่มต้นกำลังดำเนินอยู่เราพิจารณาว่าข้อบวกพวกนี้มีความสมดุลโดยทั่วไปกับแนวโน้มของตลาดในทวีปเอเชีย ซึ่งยังคงจำกัดผลการดำเนินงานของหุ้นและยืนยันการถือหุ้นอีกรอบ”

โจเซฟ เกรฟฟ์ของเจพีมอร์แกน 9 พ.ย.เขียนว่า “Wynn’s คำตอบ EBITDA ในไตรมาสที่ 323 ที่มั่นคง โดยมี EBITDA ระดับอสังหาริมทรัพย์ที่ 530 ล้านดอลลาร์ (เป็น) สูงยิ่งกว่าประมาณการของพวกเรา 5% และสูงขึ้นมากยิ่งกว่าความเห็นฉันทำ 4%การปรับสำหรับเกมบนโต๊ะธรรมดาทั้งในลาสเวกัส (ซึ่งสูงกว่าปกติและได้รับความช่วยเหลือจาก 12 ล้านดอลลาร์) และมาเก๊า (ระดับวีไอพีสูง แม้กระนั้นทดแทนมากกว่าการถือมวลที่ต่ำกว่าธรรมดา และสุทธิต่อผลกระทบ EBITDA 11 ล้านดอลลาร์เป็นลบ) โดยพื้นฐานแล้วเป็นการซักผ้า

 

แสงสว่างและน่าพิศวง

 

“ไตรมาสที่สามของไลท์ แอนด์ วันเดอร์ AEBITDA “สูงขึ้นมากยิ่งกว่า US/Street +8%/+10% โดยมีความแข็งแกร่งในทุกส่วน” เขียน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ Truist แบร์รี่ โจนาส ในรายงานวันที่ 10 เดือนพฤศจิกายน ”เราคาดหวังไตรมาสที่แข็งแกร่งและคำวิจารณ์, แต่สังเกตว่าประมาณครึ่งหนึ่งของผลตอบแทนส่วนตัวสำหรับเราเป็นทุนการฟ้องร้องคดีแบบครั้งเดียว/ผลักดันออกไป ที่สำคัญ ฝ่ายบริหารย้ำเป้าหมาย AEBITDA $1.4 พันล้านดอลลาร์ปี 2025 ในขณะที่สรุปส่งเสริมที่เจาะจงพวกเราเพิ่ม AEBITDA 4Q23/2024E ของเราเพิ่มขึ้น +8%/+2% และรักษา 1.4 พันล้านดอลลาร์ 2025Eเรายังคงเป็น Buy เนื่องมาจาก Light & Wonder ยังคงเป็นหนึ่งในเรื่องราวการเติบโตที่ดีมากยิ่งกว่าในการเล่นเกมที่ได้รับการจัดชั้นด้วยการสนับสนุนนักลงทุนที่เพิ่มขึ้น (รวมดรรชนี ASX 200 ล่าสุด)เราเพิ่ม PT ของเราเป็น $88 จาก $86

การเดิมพันกีฬาออนไลน์ในนิวยอร์ก เกรฟฟของพี มอร์แกน วันที่ 9 พ.ย.ออกรายงานเกี่ยวกับ New York Gaming รายได้รวมการพนันกีฬาออนไลน์ของคอมมิชชั่น “เดือนตุลาคม (ก่อนภาษีและโปรโมชั่น) จำนวน 166 ล้านเหรียญสหรัฐในมูลค่า 2.01 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งหมายความว่าอัตราการถือครองทั่วตลาดอยู่ที่ 8.3% (น้อยลง 115 bps เมื่อเทียบปี)เมื่อเทียบเคียงเป็นรายปี การจัดการมากขึ้น 30% และรายได้มากขึ้น 14%พวกเราทราบดีว่า FanDuel สร้างการจัดการสถิติที่สูงขึ้น 31% เป็นลำดับเมื่อเทียบกับก.ย. 21% เหนือสถิติก่อนหน้าที่ผ่านมาในมี.ค.ปี 2023 และสูงกว่าตลาดตามอัตราการเติบโตที่ชมรมระหว่างปีต่อปี ซึ่งเราได้เห็นว่าความสำเร็จบางทีอาจเกิดจากการลงทุนส่งเสริมการขายที่สูงขึ้นหรือกิจกรรมวีไอพีที่เพิ่มขึ้น” เชอร์ชิลล์ดาวน์

Jonas ของหลักทรัพย์ทรูอิสต์ วันที่ 8 พฤศจิกายนกล่าวถึงการปฏิเสธโดยผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงโครงการสองแผนการของ Churchill Downs ในเวอร์จิเนีย: การร่วมลงทุนเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์คาสิโนชั้นที่ 3 ของ Richmond กับ Urban One และสถานที่เล่นเกมเครื่องแข่งขันทางประวัติศาสตร์ของ Manassas Park“แม้ว่าจะผิดหวัง แต่ว่าเราไม่คิดว่านักลงทุนจะให้ความสำคัญกับการประชามติกลุ่มนี้มากนักเนื่องมาจากเรื่องราวลงคะแนนเสียงของเขตเลือกตั้งริชมอนด์และความสำคัญทั่วๆไปพวกเรามีความรู้สึกว่าเมื่อเร็วๆนี้ห้ามใช้สีเทากลับมาใหม่เกมใน VA และสำเร็จ Exactaรายการเปลี่ยนแปลง น่าสนับสนุนตำแหน่งที่แข็งแกร่งของเชอร์ชิลล์ดาวนส์ในรัฐโดยรวมแล้วพวกเราเห็นผลการเลือกตั้งของเวอร์จิเนียไม่เปลี่ยนแปลงวิทยานิพนธ์ ในขณะที่เรายังมองเห็นการเลือกตั้งผู้ว่าการ (Andy) Beshear อีกรอบในรัฐเคนตักกี้มีผลดีสำหรับ บริษัท” ตั้งผู้ว่าการ (Andy) Beshear อีกครั้งในรัฐเคนตักกี้เป็นผลดีสำหรับ บริษัท”